18 DE FEBRERO DE 2018 |

Con esta emisión sobre demandada por bancos centrales, organismos oficiales, tesorerías de bancos y gestores de fondos a nivel global, CAF -banco de desarrollo de América Latina- inició exitosamente su actividad en los mercados de capital este año, en medio de la volatilidad registrada en los mercados de capitales.

(Caracas, 06 de febrero de 2018).- CAF -banco de desarrollo de América Latina- emitió hoy un bono de tamaño "benchmark" en Europa a un plazo de 7 años y un cupón de 1.125% por un monto total de EUR 1.000 millones. La demanda de los inversionistas sobrepasó los EUR 1.200 millones, sin duda una buena noticia en medio de la volatilidad registrada en los mercados de capitales.

La primera emisión del año también es la transacción de mayor monto y plazo que haya realizado CAF en tamaño "benchmark" en euros. Los principales inversionistas que demandaron los bonos fueron administradores de fondos, bancos, instituciones públicas y bancos centrales, y aseguradoras, entre otros, provenientes de Europa, Estados Unidos y Asia. Los bancos colocadores fueron BBVA, Credit Agricole y HSBC.

El presidente ejecutivo de CAF, Luis Carranza, afirmó que: "Nos complace empezar el año atrayendo fondos de mercados internacionales hacia América Latina para promover el desarrollo sostenible, la productividad y la integración de la región. Esta emisión también ratifica la confianza y el interés de los inversionistas por los títulos de CAF, lo cual es una buena noticia para los 19 países accionistas de la institución".

CAF lleva a cabo, desde hace más de dos décadas, una estrategia de diversificación de sus fuentes de financiamiento, a través de una presencia ininterrumpida en los mercados globales de capital, que lo han ubicado en una posición privilegiada internacionalmente. La multilateral promueve el desarrollo sostenible y la integración regional, mediante una eficiente movilización de recursos para la prestación oportuna de servicios financieros múltiples, de alto valor agregado, a clientes de los sectores públicos y privado de los países accionistas.

CAF -banco de desarrollo de América Latina- tiene como misión impulsar el desarrollo sostenible y la integración regional, mediante el financiamiento de proyectos de los sectores público y privado, la provisión de cooperación técnica y otros servicios especializados. Constituido en 1970 y conformado en la actualidad por 19 países -17 de América Latina y el Caribe, junto a España y Portugal- y 13 bancos privados, es una de las principales fuentes de financiamiento multilateral y un importante generador de conocimiento para la región. Más información en www.caf.com

Serán dos nuevos bonos por un total de hasta u$s 8.000 millones, que podrán ser usados por aquellos contribuyentes que adhieran al Régimen de Sinceramiento Fiscal, conocido como blanqueo.

Lo hizo a través de la resolución conjunta de las secretarías de Finanzas y de Hacienda, número 3 -E/2016 publicada hoy en el Boletín Oficial.

Se emitirán "Bonos de la República Argentina en dólares estadounidenses 0% vencimiento 2019" o Bonar 0% 2019 hasta la suma de u$s 3.000.000.000, a un plazo de tres años, con precio de emisión 100%, en dólares, sin devengar intereses.

Y "Bonos de la República Argentina en dólares estadounidenses 1% vencimiento 2023", Bonar 1% 2023, hasta un monto máximo de u$s 5.000.000.000, a un plazo de siete años, con un precio de emisión de 100%, en dólares, con amortización íntegra al vencimiento.

El Régimen de Sinceramiento Fiscal establece que se ofrecerán dos bonos en dólares a quienes ingresen al blanqueo de capitales, uno de los cuales será en dólares a tres años, intransferible y con 0% de interés; y el otro título será en dólares a siete años, intransferible y no negociable durante sus primeros cuatro años, con un 1% de interés.

Fuente: Télam

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